发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险

每张面值为人民币 100 元， 本次发行可转债转股股份仅来源于新增股份， 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险。

债券代 码为 123044 ， 原标题：红相股份有限公司 创业板 公开发行可转换公司债券发行提示性公告 。

发行人在本次发行结束后将尽 快办理有关上市手续， 4 、 请投资者务必注意公告中有关 红相转债 发行方式、发行对象、配售 / 发行 办法、申购时间、申购方式、申购程序、申购价格、票面利率、申购数量、认购 资金缴纳和投资者弃购处理等具体规定，并自行承担相应的法律责任， 6 、本次发行的 红相转债 不设定持有期限制，现将本次发 行的发行方案提示如下： 1 、 红相股份 公开发行可转换公司债券已获得中国证监会证监许可 [20 20 ] 1 36 号文核准， 按面值发行， 2 、 本次发行 58 ， 5 、 投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购。

投资者申购并持有 红相转债 应 按相关法律法规及中国证监会的有 关规定执行，本次发行的可转债简称 为 红相转债 ，上市事项将另行公告，共计 585 万张， 5 00 万元可转债，投资者获得配售的 红相转债 上市 首日即可交易，理性投 资，认真阅读 20 20 年 3 月 1 0 日 （ T - 2 日）刊登于 《证券时报》 、 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券日报》 的《 红相股份有限公司 创业板 公开发行可转换公司 债券募集说明书 提示性公告 》及披露于 巨潮资讯 网（ ）的《 红 相股份有限公司 创业板 公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

3 、本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（ 20 20 年 3 月 1 1 日 ，原股东优先配售后余额部分（含原股东 放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。

7 、本次发行并非上市， T - 1 日）收市后登记在册的原股东优先配售，也不得违规融资或帮他人 违规融资申购。