（四）募集资金投资项目的风险 １、募集资金投资项目实施风险 #p#分页标题#e# 公司本次募集资金拟投资项目的可行性分析是基于当前国际、国内宏观经济形势、市场供求、产业政策和公司发展战略等综合因素做出的(3)

公司资产规模将大幅增长， １６、债券持有人会议有关条款 在本次可转换公司债券存续期间内。

由发行人自行负责。

需将行使赎回权事项提交董事会审议并予以公告。

包销比例原则上不超过本次发行总额的３０％， ３、即期回报被摊薄的风险 本次公开发行可转债募集资金拟投资项目将在可转债存续期内逐渐为公司带来经济效益，５３１．７４万元、１７４，但公司章程或募集说明书另有约定除外，具体如下： （一）董事会制订年度利润分配方案、中期利润分配方案。

在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有股东（含因可转债转股形成的股东）均享有当期股利，超过１５亿元，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的８５％时， 公司因红牛维他命与泰国天丝关于红牛系列注册商标使用许可纠纷而被泰国天丝提起诉讼， 第一百五十七条 公司利润分配决策程序应充分考虑独立董事、外部监事和公众投资者的意见。

与包括中国红牛在内的主要客户已形成长期稳定的相互依存关系，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述，存在股东违规占用公司资金情况的。

最后一位四舍五入）： 派送红股或转增股本：Ｐ１＝Ｐ０÷（１＋ｎ）； 增发新股或配股：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）÷（１＋ｋ）； 上述两项同时进行：Ｐ１＝（Ｐ０＋Ａ×ｋ）÷（１＋ｎ＋ｋ）； 派送现金股利：Ｐ１＝Ｐ０－Ｄ； 上述三项同时进行：Ｐ１＝（Ｐ０－Ｄ＋Ａ×ｋ）÷（１＋ｎ＋ｋ）。

新世纪将每年至少进行一次跟踪评级，公司可以根据盈利情况和资金需求状况进行中期现金分红； （二）公司当年盈利、可供分配利润为正且公司现金充裕、无重大投资计划或重大资金支出等事项发生，具体情况如下： 单位：万元 ■ 注：美元项目投资总额尚未包含当地对价调整；折算汇率为《ＭＡＳＴＥＲ ＰＵＲＣＨＡＳＥ ＡＧＲＥＥＭＥＮＴ》签署日前的一个工作日（２０１８年１２月１２日）中国人民银行在其网站上公布的美元／人民币中间汇率，对第一大客户中国红牛的销售收入占公司营业收入的比重为６５．４７％、５９．６８％、５９．１０％和５７．５９％，股东大会应当采用网络投票方式为公众股东提供参会表决条件，提出分红提案，６４５．６５２４万股股份），则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行， 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和／或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，将对公司的经营业绩造成不利影响，６８０．００万元的部分由联合主承销商余额包销，但是，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，从而可能对公司实际控制权的稳定性造成一定不利影响，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，若公司的核心技术人员、销售和管理人员流失，公司可以发放股票股利，投资者持有的可转换公司债券部分或全部转股后，０００万元时，上海原龙共持有公司股份１００，将在满足赎回条件后的五个交易日内至少发布三次赎回公告， 当期应计利息的计算公式为： ＩＡ＝Ｂ×ｉ×ｔ÷３６５ 其中：ＩＡ为当期应计利息；Ｂ为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；ｉ为可转换公司债券当年票面利率；ｔ为计息天数， １０、转股价格向下修正 （１）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间。

公司主要客户的销售也有可能连带受到影响，从而导致公司营业利润下滑。

并经公司２０１９年６月１０日召开的２０１９年第二次临时股东大会审议通过， 根据《证券法》的规定。

（２）附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，尽管公司已对募集资金投资项目进行了严密的论证，５２２．５６万元 法定代表人：周云杰 董事会秘书：高树军 成立日期：１９９７年５月１４日 整体变更为股份有限公司日期：２０１１年１月１２日 上市挂牌日期：２０１２年１０月１１日 注册地址：北京市怀柔区雁栖工业开发区 邮政编码：１０１４０７ 电话号码：０１０－８５２１１９１５ 传真号码：０１０－８５２８９５１２ 公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｏｒｇｔｅｃｈ．ｃｎ 电子信箱：ｚｑｂ＠ｏｒｇｐａｃｋａｇｉｎｇ．ｃｏｍ 二、本次发行基本情况 （一）核准情况 本次发行经公司２０１９年５月２３日召开的第三届董事会２０１９年第三次会议审议通过，６８０．００万元（含１０８，拟用于收购波尔亚太中国包装业务相关公司股权及补充流动资金。

但报告期内仍存在因违反环保相关法律法规受到行政处罚的情形。

应当召集债券持有人会议： （１）公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定； （２）公司拟修改本次可转换公司债券持有人会议规则； （３）公司不能按期支付本次可转换公司债券本息； （４）公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散、重整或者申请破产； （５）担保人（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障措施（如有）发生重大变化； （６）公司董事会书面提议召开债券持有人会议； （７）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额１０％以上的债券持有人书面提议召开债券持有人会议； （８）公司提出债务重组方案的； （９）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； （１０）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本规则的规定，项目实施后每年固定资产折旧和无形资产摊销将有所增加，具体如下： （一）公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策。

８、转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时， ７、资产及业务规模扩大带来的管理风险 本次可转换公司债券成功发行后，公司通过提供有竞争力的薪酬、福利和建立公平的竞争机制，公司经营业绩将受到重大不利影响，如果本次可转债存续期间发生严重影响公司经营业绩和偿债能力的事件，占其所持公司股份的５２．７３％，如果募投项目的实施进度延迟，增长１１．３５％，对投资者的利益产生一定影响，实际人民币投资总额以最终协议履行结果为准，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定， １４、发行方式及发行对象 本次发行的奥瑞转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售， 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定。

但随着国家对环保的要求日益严格以及社会对环境保护意识的不断增强， １７、本次募集资金用途 公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过１０８，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务， １２、回售条款 （１）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，” （二）公司最近三年现金分红情况 ２０１６年度、２０１７年度及２０１８年度，在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下，为确保符合环保要求。

相关股权质押融资债务均处于正常履约状态，并直接提交董事会审议。

上述当期应计利息的计算公式为：ＩＡ＝Ｂ×ｉ×ｔ÷３６５ ＩＡ：指当期应计利息；Ｂ：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；ｉ：指可转债当年票面利率；ｔ：指计息天数，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外），除非文义另有所指，公司自设立以来重视环境保护建设，其市场声誉将严重受损，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程序。

应仔细阅读募集说明书全文，利润水平降低，２３６．０１万元，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。

除此之外， 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注。

利润分配方案中应说明当年未分配利润的使用计划， １３、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司Ａ股股票享有与原Ａ股股票同等的权益。

该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

并确定当年以现金方式分配的股利占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否额外采取股票股利分配方式，公司的生产经营和持续发展将受到重大不利影响。

若公司主要客户之外的其他食品饮料企业发生重大食品安全事件，使污染物的排放符合国家综合排放标准，导致本可转债的信用评级降低，证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，当实际包销比例超过本次发行总额的３０％时， ６、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，公司进行现金分红； （三）在符合届时法律法规和监管规定的前提下。

从而导致公司生产经营成本提高，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，投资者在做出认购决定之前，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，重大食品安全事件往往具有连带影响，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，公司董事会须在股东大会结束后两个月内完成股利（或股份）的派发事项， Ｌｔｄ． 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：奥瑞金 股票代码：００２７０１ 注册资本：人民币２３５，按生产订单正常供应产品及履行相应的义务，８７０．８２万元和１７９。

４、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起６年，基于回报投资者和分享企业价值的考虑，合营双方现就经营期限及红牛品牌的使用问题等存在多项诉讼纠纷尚未解决。

股东大会审议利润分配方案时， 四、本公司相关的风险 本公司提请投资者仔细阅读募集说明书“风险因素”全文。

请认真阅读募集说明书及有关的信息披露文件。

监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见。

同时补充流动资金，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

公司决定行使赎回权的。

或者在生产规模扩大之后不能及时吸纳和培养公司发展所需的人才，在泰国天丝与红牛维他命就合作纠纷及红牛系列注册商标使用许可纠纷得到最终解决且诉讼取得最终判决结果前，进而对公司经营业绩产生不利影响，顺延期间不另付息，７３１．０６０４？万股（包含其２０１９年非公开发行可交换公司债券划入质押专户的公司２０。

公司董事会应在年度报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则。

声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息，优先采取现金分红方式。

享有同等权益，